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刚刚,中美同时传来大消息!!

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 震谷子

刚刚,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。

这一次的重磅会议,依旧承上启下,信息量同样巨大,但与过往也有着许多不同。

最核心一点,这是一个主题为研究经济形势的大会,而会议却指出,对疫情防控和经济社会发展的关系,要综合看、系统看、长远看,特别是要从政治上看、算政治账。

算政治账,背后其实是极为复杂的考量。

除此之外,会议对经济预期目标的判断、宏观政策、安全保障、房地产和平台经济等都出现了与上一次会议大不同的提法。

就在同一天,大洋彼岸也传来了重磅消息。美国通胀或已见顶,加息周期拐点已现。

中美两个大国,如今打起了配合:

稳住经济增长,才是头等大事。

会议对经济预期目标的判断,有了重大的变化。

4 月政治局会议的提法是,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标。

而这一次会议变成了,"力争实现最好结果"。

微妙的变化,体现的是更加务实的态度,以及直面不寻常挑战和困难的魄力。

中国经济在今年第一二季度分别增长 4.8% 和 0.4%,要想完成 5.5% 左右的预期目标,下半年经济增速需要达到 8.2% 以上,并不容易。

如何力争完成目标呢?

核心点在于,大家伙要赶紧积极地动起来,开足马力干起来啊!

会议要求,要充分调动各方面积极性。各地区各部门要切实负起责任,各级领导班子要以饱满精神状态开展工作,领导干部要敢为善为。经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。要发挥企业和企业家能动性,营造好的政策和制度环境,让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

"饱满的精神状态","敢为善为",意味着各级领导班子不能被当前的困难打倒,不能左右摇摆,不能懈怠!而且还要充分发挥主观能动性,为了搞好经济多想办法,多做一些创新的举措,多上一些高质高效的建设项目。

"经济大省要勇挑大梁",或许主要是面向东南沿海的沪苏浙粤闽这 5 省市。

东南沿海 5 省市经济体量占全国 1/3 以上,财政收入占比近 4 成,在地方对中央财政净上缴中贡献近 8 成,吸纳了全国 7 成的跨省农民工就业。

高层曾在座谈会上强调,当前正处于经济恢复的关键时间点,东南沿海 5 省市"要继续挑起国家发展、稳经济的大梁,发挥保障国家财力的主力作用。"信号很明显了。

至于首次提到的"发挥企业和企业家能动性","国企敢干、民企敢闯、外企敢投",也是本次会议所透露的重磅信号之一。

经济恢复,关键就是恢复市场主体的活力。让各类企业活起来,流动起来,重新加大投资和招聘,激活整个经济链条。

企业家精神,不仅推动了疫情这几年中国经济的反弹,还是过去几十年中国各种艰深繁重的改革的重要推动力。

企业家能动性能调动起来,三季度的经济复苏就有了信心。

国企们现在说的不是求稳定,是要敢干,不要做什么都担心国有资产流失,被莫名潜在的风险限制手脚,继续推动国企改革,该投资的投资,该出海的出海,该转型的赶快转型 ……

民企们要能闯出一条生路来,探索新的增长路径。各地方还要多想办法把那些意图到境外布局的外企们留下来,参与到国内外大循环之中。

会议没有进一步强化经济增长的预期目标,换句话说,下半年不会有"大水漫灌"的刺激政策,将是一个温和复苏的场景。

这对普通人的意义在于,如果能找准有着确定性的细分领域的增长,就有获取超额收益的机会。比如泛新能源领域。

会议指出,提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消化体系。

这个"新能源供给消化(纳)体系",是今年 1 月份新提的概念。把所供给的能源消化,你想到了什么呢?

没错,就是储能。

可以想见,未来储存和输送新能源的基建,比如风电基地和特高压线路,将会愈发重要,并且深刻改变当地的经济面貌。

会议指出,坚持动态清零,出现了疫情必须立即严格防控,该管的要坚决管住,决不能松懈厌战。保证影响经济社会发展的重点功能有序运转,该保的要坚决保住。

会议还提到,要做好病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。

这非常重要。

过去一年世界应对新冠病毒的变异,唯一的办法就是尽力跑得比它快。更多新疫苗新药物研发出世,能够让地方政府的防疫更有弹性,拥有更多可操作的空间。

会议特意提到,"要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,畅通交通物流,优化国内产业链布局,支持中西部地区改善基础设施和营商环境。"

这一信号,意味深长。

在大上海保卫战的时候,部分外企动了分散其产业链供应链布局的念头,这个"提高国际竞争力",或许针对的就是这一现象。

至于优化国内产业链布局,则是国内的产业链条"不能把鸡蛋都放在同一个篮子里",分散布局,有利于提高供应链安全性。

那么这个过程的最大赢家是谁呢?

或许是中西部地区。因为会议专门提出,"支持中西部地区改善基础设施和营商环境",就是希望中西部能有更好基础,做好产业承接。

会议指出,要推动平台经济规范健康持续发展,完成平台经济专项整改,对平台经济实施常态化监管,集中推出一批"绿灯"投资案例。

这是对 4 月份政治局会议精神的进一步深化。

当时的提法是"出台支持平台经济规范健康发展的具体措施",现在的提法是推动其发展。

当时是说,平台经济的监管既要有"红灯",又要有"绿灯"。现在的提法是,集中推出一批"绿灯"案例。

这意味着国家支持平台经济发展的动作更加细致和深入,也说明细水长流的"常态化监管"已经取得了一定成果。

就在前段时间,滴滴长达一年时间的专项整改以 80.26 亿元的罚款尘埃落定,阿里巴巴也宣布将转为香港纽约两地双重上市,开始新的征程。这些无疑都是具有标志性意义的事件。

如果说 4 月份的政治局会议,是把牵动无数互联网人的专项整改变成阶段性的句号,那么 7 月份的会议,就是正式给平台经济铺好了崭新的道路指引。

未来,这批"绿灯"投资案例将会被平台企业反复咀嚼,然后内化成它们往前的驱动力。

在新的常态化监管和指引之下,互联网平台企业将迎来新的转机。

同样迎来新转机的,还有最近一些烦恼的房地产企业。

会议虽然照常提到"房住不炒",但先提到的是"稳定房地产市场"的表述,还提到"压实地方政府责任,保交楼、稳民生。"

这就很明显了,保交楼,基本上是地方政府作为责任主体。

让地方负责,财政压力大怎么办呢?

就在政治局会议通稿发布后不久,银保监会就召开会议称:支持地方做好"保交楼"工作。而根据财联社独家报道,已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系,洽谈提供流动性支持事宜。

会议还关注到了村镇银行问题,指出要保持金融市场总体稳定,妥善化解一些地方村镇银行风险,严厉打击金融犯罪。

至于货币政策,几乎没有新的动作。

所以整体看来,政策的取向都是以"保底"为主,继续推进上半年已有的政策,妥善解决出现的问题,稳住经济增长,没有太意外和太超前的动作。

会议之外,一个更为重要的趋势正在发生。

就在召开政治局会议的当天凌晨,大洋彼岸也传来了重磅消息。

美联储宣布加息 75 个基点,把联邦基金利率提高到 2.25% 到 2.5% 的水平。

虽然美联储的加息符合预期,但鲍威尔的讲话却首次提到放慢加息的可能性,意外地降低了人们对下一次大幅加息的预期。

这标志着一个重大的趋势变化:

美国的通胀可能已经见顶,衰退已经到来,本轮加息也已出现拐点,最多也就是 75 个点了。

刚刚,美国宣布第二季度实际 GDP 年化季率初值为 -0.9%,为连续第二个季度出现负值,进入"技术性衰退"。

这对中国的重大意义在于,今年以来压在头上的外部通胀压力开始缓解,可以喘一口气了。

最新的消息,美国白宫发言人说,拜登上任以来,两国的第五次通话开始了。

中美两个大国,正在互相配合,共同面对稳定经济增长这一重大命题。

所以,会议才会有余地说,下半年中国要保持战略定力,坚定做好自己的事。

只有如此,中国才能在复杂的不利局面下,依旧保持发展。

辩证地看,中国螺旋上升的发展大势,不会改变。


2022-08-01 20:09admin admin 点击
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